·
Préstamos corporativos, créditos sindicados y club deals.
·
Financiamiento de proyectos e infraestructura (project finance)
·
Líneas de capital de trabajo y facilidades comprometidas.
· Refinanciamiento y gestión de pasivos: reperfilamiento de plazos, tasas, garantías y covenants.
· Financiamiento de adquisiciones y de planes de inversión (capex)
· Optimización de la estructura de capital y de las condiciones contractuales
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Emisión de bonos corporativos e instrumentos de deuda de corto plazo (papeles comerciales).
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Diseño de programas de emisión y su inscripción ante el regulador (SMV / RPMV)
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Titulización de activos y de flujos futuros
· Instrumentos estructurados e híbridos: deuda subordinada y bonos temáticos (sostenibles).
· Acompañamiento en procesos de listado y ofertas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL)
· Relación con clasificadoras de riesgo y preparación del proceso de rating.
1.
Diagnóstico — Revisión del balance, del flujo y de los objetivos; definición de la necesidad real de financiamiento.
2.
Estructura — Diseño de alternativas (banca, mercado de capitales o una combinación), con su costo, plazo y condiciones.
3.
Ejecución — Conducción del proceso frente a bancos, estructuradores y reguladores, hasta el cierre.
4. Seguimiento — Acompañamiento posterior: covenants, reporting y futuras ventanas de mercado.
Fusiones y adquisiciones
Acompañamos a accionistas, directorios y gestores en procesos de compra, venta y reorganización corporativa. Aportamos experiencia comprobada en reestructuraciones, OPAs y operaciones de mercado de capitales, con una red que conecta a vendedores con compradores estratégicos y financieros.
·
Asesoría
en compra (buy-side) y en venta (sell-side).
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Valorización
y estructuración financiera y de la transacción.
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Conducción
de procesos competitivos y negociación.
· Reestructuraciones societarias y financieras.
Regulación financiera
Asesoramos a gestores, emisores e inversionistas en su relación con el marco regulatorio peruano y su evolución.
Conocemos desde adentro el diseño de política pública y la práctica regulatoria —SMV, SBS, BCRP— y traducimos el cambio normativo, como la nueva regulación de inversión institucional, en oportunidades concretas de inversión y de captación de capital.
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Estrategia
regulatoria y lectura anticipada del cambio normativo.
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Estructuración
de vehículos y operaciones conforme al marco aplicable.
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Cumplimiento,
gestión de conflictos de interés y gobernanza de inversiones.
· Interlocución técnica con reguladores y formuladores de política.
Diseñamos e implementamos marcos de gobierno corporativo para directorios, comités de inversión y gestores que operan frente a contrapartes e inversionistas sofisticados.
Un buen gobierno no es una formalidad: es la condición para acceder a capital institucional y sostener la confianza en el tiempo.
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Diseño
de directorios, comités y políticas de gobierno.
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Marcos
de gestión de conflictos de interés y muros de información.
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Estándares
de transparencia y reporte para inversionistas institucionales.
· Asesoría a directores y comités de inversión.
Grupo Invertir es una firma independiente de asesoría especializada en mercado de capitales, financiamiento corporativo, transacciones, regulación financiera y gobierno corporativo.
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